2024年柬埔寨投资环境深度分析及中资企业在柬埔寨投资合作策略
来源:宝盈麻将 发布时间:2025-01-08 22:38:22产品介绍
中商情报网讯:中国与柬埔寨是铁杆朋友。在双方一同努力下,双边关系历经考验,愈加牢不可破。近年来,在双方领导人的战略引领下,两国在交通、电力、农业、制造业、旅游开发、经济特区、信息通信等领域合作不断深化,取得重要进展。本文从柬埔寨经济发展现状、柬埔寨主要产业高质量发展现状、柬埔寨进出口贸易情况、柬埔寨投资环境分析、中资企业在柬埔寨投资合作策略五个方面做出详细的分析。
柬埔寨政府保持稳定的政治局面,采取积极措施,推动经济尽快复苏,旅游、工业、建筑和投资等领域逐步恢复。据柬政府统计,2023年柬国内生产总值(GDP)约合321.7亿美元,较上年增长5.6%,人均GDP为1917美元。
数据来源:柬埔寨财经部、柬政府、驻柬埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理
数据来源:柬埔寨财经部、柬政府、驻柬埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理
从产业构成看,2022年柬埔寨第一、第二、第三产业占GDP比重分别为21.9%、37.7%、33.70%。
2022年,柬埔寨年均通货膨胀率为5%。2023年,柬埔寨年均通货膨胀率为2.5%。
柬埔寨经济产业主要可简略地划分为三类:农业、工业(主要是纺织服装产业和建筑业)和服务业(主要是旅游业)。
农业在柬埔寨国民经济中具有举足轻重的地位。2023年柬埔寨全年农作物产量3681万吨,较上年增加6%。其中水稻产量1250万吨。全年出口农产品882万吨,出口额超48亿美元,出口至78个国家。其中水稻出口400万吨,较上年增长26.5%,出口额13.2亿美元,增长57%。大米出口65.6万吨较上年增长3%,出口额4.7亿美元,增长13%。大米出口至61个国家和地区,其中主要出口至中国、欧盟非洲及中东地区。目前共有63家大米出口企业。
制衣业和建筑业是柬埔寨工业的两大支柱。柬埔寨充分的利用发达国家给予的普惠制待遇(GSP)等优惠政策,凭借本国劳工成本低廉、出口产业税收减免等优惠政策,积极吸引外资投入制衣和制鞋业。据柬工业、科技和创新部报告数据显示,2023年全柬在运营的大型工厂共2125家,较上年增加143家。新成立的大规模的公司251家,增加55家。关闭的大规模的公司98家,增加15家。全年创造1040333个就业岗位,其中女性就业岗位784757个,占比75.4%。新成立的中小企业和手工作坊共1406家,创造20683个就业岗位;关闭775家,减少7741个就业岗位。截至2023年底,全柬共有工业手工业企业44628家(女性业主8048家),创造463966个就业岗位(女性岗位135290个)。主要涉及纺织制衣、食品、饮料、木材加工、纸产品和印刷、化工橡胶、塑料、金属生产和加工等行业。全年工业领域投资额185.7亿美元,较上年增长11.2%,全年工业总产值163.7亿美元,增长3.4%。2023年柬埔寨共批准3207个建筑项目,较上年减少1068个,建筑面积1331万平方米,投资额54.6亿美元,分别增长80%和84%。
柬埔寨旅游资源丰富。首都金边有塔仔山、王宫等名胜古迹;北部暹粒省吴哥王朝遗址群的吴哥窟是世界七大奇观之一;西南部的西哈努克港是著名的海滨休闲胜地。据柬旅游部报告数据显示,2023年全柬共接待外国游客550万人次,较上年增长140%,旅游收入14.15亿美元,增长669%,对国内生产总值贡献率约3.6%。前五大游客来源地分别为:泰国、越南、中国、老挝、美国。其中,空路来柬187万人,较上年增长137%;陆路和水路来柬358万人,增长141%。金边、暹粒和西哈努克省三大国际机场是重要的外国游客入境地,入境人数分别为136.6万人、48.5万人和1.6万人,分别增长124%、193.5%和-0.6%。
柬埔寨政府于2021年发布的《2021-2035柬埔寨数字化的经济和社会政策框架》中对数字化的经济做出如下定义:从狭义上讲,数字化的经济是指依靠数字技术,通过电子商务促进商品和服务交换的市场,换言之,是指在生产的全部过程和商品与服务交换中使用基于互联网的数字技术。从广义上讲,数字化的经济是指依赖于信息与传播技术和数字系统的经济、社会和文化传播系统。柬埔寨自2022年4月开始对电子商务(E-Commerce)征收增值税。截至2023年2月,柬埔寨已经有69家电子商务公司,如:谷歌、Facebook(Meta)、Apple、Netflix、Amazon、TikTok等已经注册。
2013年3月,柬埔寨内阁通过了《国家绿色发展规划》,该发展规划中认为绿色经济最重要的包含绿色农业、绿色交通、绿色能源、绿色旅游等17项内容。2011年以前,石油、煤炭等化石能源是柬埔寨电力行业的主要燃料。截至2022年底,柬埔寨已投产水电站装机容量1332MW,光伏电站装机容量377MW。柬政府计划到2030年,将光伏发电装机容量增加到1800MW以上。
柬埔寨自成为东盟成员国和加入WTO后,经济发展较快。据柬埔寨海关统计,2022年,柬埔寨对外货物贸易总额为524.2亿美元,同比增长9.2%。2023年全柬进出口贸易总额468.3亿美元,较上年下降1.9%。
数据来源:柬埔寨海关等政府机构、驻柬埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理
2022年,柬埔寨货物贸易出口额224.83亿美元,同比增长16.44%;进口额299.42亿美元,同比增长4.32%。2023年,柬埔寨货物贸易出口226.5亿美元,增长1.8%;进口241.8亿美元,下降5%。
数据来源:柬埔寨海关等政府机构、驻柬埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理
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据柬埔寨政府统计,2022年,美国为柬埔寨最大出口市场,柬埔寨对美国出口主要商品为与纺织品相关的物品,如服装、旅行箱包、鞋类,以及自行车、电子元件和农产品等;中国为柬埔寨最大进口来源国,柬埔寨自中国进口主要商品为棉花、纺织品、机械、钢筋、建筑材料、电器和电子科技类产品、塑料、铝、家具等。
根据联合国贸发会议(UNCTAD)、世界银行数据库统计,2022年,柬埔寨对外服务贸易总额50.72亿美元。
数据来源:联合国贸发会议(UNCTAD)数据库、世界银行数据库、中商产业研究院整理
根据联合国贸发会议(UNCTAD)、世界银行数据库统计,2022年,柬埔寨服务贸易出口额23.18亿美元,进口额27.54亿美元。
数据来源:联合国贸发会议(UNCTAD)数据库、世界银行数据库、中商产业研究院整理
据中国海关统计,2022年,中柬双边货物贸易额160.2亿美元,同比增长17.5%。2023年,中柬双边货物贸易额148.24亿美元,同比下降5.3%。
2022年,中国对柬出口额141.8亿美元,同比增长23.0%;自柬进口额18.4亿美元,同比下降12.5%。2023年,中国对柬出口额127.5亿美元,同比下降7.7%;自柬进口额20.7亿美元,同比增长12.6%。
柬埔寨政府采取一些积极措施改善和加强对财政与金融的管理,取得了一定成效。
柬埔寨货币为瑞尔。1993年,柬埔寨政府通过并实施《外汇法》,规定汇率由市场调节。近5年来,汇率基本稳定在1美元兑换4000瑞尔左右。2023年,美元与瑞尔平均汇率为1:4065。
柬埔寨《外汇法》规定,允许居民自由持有外汇。通过授权银行进行的外汇业务不受管制,但单笔转账金额在1万美元(含)以上的,授权银行应向国家银行报告。只要在柬埔寨商业主管部门注册的企业均可开立外汇账户。
柬埔寨商业银行经营事物的规模相对较窄,尽管可提供海外资本划拨、信用证开立及外汇服务,但是提供不动产抵押、贷款等服务仍很困难,且借款期限较短,利率较高。目前人民币在柬埔寨不能自由流通,中资企业不可以使用人民币在柬埔寨开展跨境贸易和投资合作。
自2007年起,信用卡消费在柬埔寨开始兴起。柬埔寨全国共有7家银行发行超过1万张信用卡,主要种类为万事达卡、VISA卡和美国运通卡。但由于本地基础设施和技术限制,信用卡在商业领域使用还较有限,主要在高档酒店、餐厅、大型超市使用信用卡付账。中国发行的银联卡可在当地大型商场、银行使用。
2011年7月11日,柬埔寨证券交易所在金边成立,这是柬埔寨历史上首家证交所。柬埔寨证交所由柬埔寨政府与韩国证券公司合作成立,其中柬方持股55%,韩方持股45%。2012年4月18日,柬埔寨证券交易所正式开业。截至2023年5月,柬埔寨证券交易所上市公司共18家,包括金边水务局、崑洲制衣厂、金边港口、金边经济特区、西哈努克港、爱喜利达银行和Pestech电力公司等。
金边办公用房平均月租金为:黄金地段15-50美元/平方米,普通地段9-15美元/平方米。
柬埔寨中国商会地址:金边市Flatiron大厦16层F0–1613-14房间。
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